Бремя долговой нагрузки

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата по России составляет 73 тысячи рублей "с копейками".

Экономисты осторожно напомнили, что эта сумма ну очень средняя — с учетом заработков в оборонной промышленности и выплат участникам спецоперации. Будь в стране этот уровень зарплат нормой, гражданам не пришлось бы брать кредиты — по крайней мере в таком объеме, как сейчас.

Банк России проанализировал тенденции в сегменте розничного кредитования на основе данных Бюро кредитных историй и сделал вывод, что каждый второй рубль розничного портфеля приходится на заемщиков с тремя и более кредитами.

«Растет количество заемщиков, имеющих, помимо ипотечного, еще и необеспеченный кредит, — к 1 января их число превысило 6 миллионов человек (+1,1 миллиона за год и +1,8 миллиона за два года), — уточняет Банк России. — Средний долг заемщиков, взявших в IV квартале 2023 года потребительский кредит, — 950 тысяч рублей. Среди граждан, имеющих три кредита и более, 60% задолженности приходится на ипотечных заемщиков. Среди заемщиков с тремя кредитами половина (6,5 млн человек) имеет долг по двум кредитным картам».

Если на 1 января 2023 года 37,8 миллиона россиян имели банковский кредит, 3,5 миллиона — и банковский кредит, и заем в МФО, 3,9 миллиона — заем в МФО, то в январе 2024-го долговая нагрузка по типам кредитных продуктов распределилась следующим образом: 42 миллиона человек выплачивали банковский кредит, 3,9 миллиона — и кредит банку, и заем МФО, 4 миллиона — заем микрофинансовой организации. Задолженность домохозяйств по банковским кредитам за год тоже существенно выросла — с 26,6 триллиона в январе 2023-го до 32,5 триллиона рублей в начале 2024 года.

«Все больше заемщиков в сегменте необеспеченного кредитования предпочитают кредитные карты кредитам наличными, — сообщает Центробанк. — Количество заемщиков — пользователей кредитных карт увеличилось за полгода на 4,4 миллиона человек (+31% с начала года) Введенные макропруденциальные ограничения на кредиты с высокой долговой нагрузкой позволили стабилизировать число заемщиков в сегменте кредитов наличными на уровне 24 миллиона человек.

При этом банки стали больше кредитовать заемщиков старших возрастных групп. Так, по информации Бюро кредитных историй, обработанной ЦБ РФ, структура выдач в сторону заемщиков более старшего возраста сместилась за второе полугодие 2023-го во всех сегментах кредитования. Прирост доли выдач заемщикам в возрасте более 40 лет составил в среднем 3 процентных пункта.

POS-кредиты (то есть займы, выданные в торговых точках, без визита в банк) — по-прежнему самые «молодежные» сегменты розничного кредитования, в IV квартале прошлого года до 40% кредитов было выдано заемщикам в возрасте до 35 лет. Зато ипотечный заемщик был старше 50 лет лишь в 14% случаев. Основная часть «ипотечников» — от 35 до 50 лет (51%). И в целом наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38 — 40 лет (свыше 62%). У заемщиков этой возрастной категории наибольший средний долг — около 1 миллиона рублей.

Но растет количество заемщиков, имеющих, помимо ипотечного, еще хотя бы один потребительский кредит, — за 2023 год оно увеличилось на 1,1 миллиона человек. Количество заемщиков, имеющих одновременно и ипотечный, и автокредит, не превышает 400 тысяч граждан (22% от количества заемщиков автокредитов).
68% долга по ипотеке приходится на заемщиков, у которых, кроме ипотеки, есть еще потребительский кредит. За год эта доля увеличилась на 6 процентных пунктов.
«Значительная часть потребкредитов может использоваться для ремонта: в 30% случаев ипотечный заемщик в течение года берет потребительский кредит, — сообщает Банк России. — Наблюдается рост среднего количества действующих кредитов на момент обращения заемщика в банк за необеспеченным кредитом (2,8 и 3 соответственно в первом и втором полугодиях 2023 года).

Треть ипотечных заемщиков имеет остаток по кредиту менее 1 миллиона рублей, остаток задолженности свыше 6 миллионов имеют лишь 5% заемщиков, а остаток по ипотечному кредиту свыше 10 миллионов рублей — 2% от всех ипотечных заемщиков. На 1 января 2024 года количество заемщиков, имеющих кредит наличными, составило 24 миллиона человек. Из них 90% заемщиков имеют остаток задолженности менее 1 миллиона рублей. Большая часть остатка задолженности в портфеле кредитов наличными (77%) приходится на кредиты от 100 тысяч до 2 миллионов рублей».

Исходя из показателей, рассчитанных по 123 МФО, на которые приходится 67% рынка потребительского микрофинансирования, среднее количество займов у одного заемщика снизилось до 1,9 кредита.

Долг, приходящийся на одного заемщика, стал расти медленнее и составил 45,8 тысячи рублей. Но сохраняется тенденция к росту доли заемщиков, которые имеют действующие займы в разных МФО (за квартал показатель увеличился с 20,8 до 21,6%, или с 17,6% за год). «Это свидетельствует о перераспределении заемщиков между МФО, которые столкнулись с ограничением макропруденциальных лимитов», — считает Банк России.

Новые регуляторные требования (ставка не может быть более 0,8% в день, а максимальный размер переплаты — более 130% от суммы долга за весь период) стали причиной изменения структуры выданных МФО займов.

Доля коротких займов «до зарплаты» снизилась до минимума за последние пять лет и составила 34%. Обычно они являются самыми дорогими в секторе микрофинансовых организаций (МФО). Основной объем займов выдавался в среднесрочном сегменте. Это способствовало уменьшению ежемесячных платежей заемщиков и общему сокращению долговой нагрузки граждан. Улучшилось качество портфелей МФО: так, доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней сократилась до 9%, это самое низкое значение с начала 2021 года.