Плюс 180 миллионов

27 апреля Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12).

Решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" представителям РАО "ЕЭС России" на общем собрании акционеров ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) поручено одобрить предельный размер допэмиссии в объеме 180 млн. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая (29,69% от уставного капитала ТГК-12 до размещения и 22,9% от уставного капитала после размещения).

Размещение дополнительных акций будет проходить по открытой подписке и оплачиваться денежными средствами. Цена размещения будет определена Советом директоров ОАО "Кузбассэнерго" с учетом рекомендаций банков – финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов.

При размещении дополнительных акций предполагается использовать технологию dual track. Она предусматривает параллельное осуществление мероприятий, направленных на продажу акций либо только среди стратегических инвесторов, либо среди как стратегических, так и финансовых инвесторов. Решение о выборе одного из двух указанных вариантов будет принято на более поздней стадии сделки исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующих компаний. Цена размещения дополнительных акций будет одинаковой для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения и для иных лиц.

Кроме размещения на внутреннем рынке часть акций ТГК-12 может быть размещена в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) среди институциональных инвесторов.

В случае принятия Советом директоров РАО "ЕЭС России" решения о продаже акций ТГК-12, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на "государственную" долю в уставном капитале энергохолдинга, может быть предусмотрена их продажа совместно с размещением акций дополнительного выпуска по цене не ниже цены размещения дополнительных акций.

Совет директоров одобрил изменение доли участия РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ТГК-12 с 49% до не менее 37,78%.

Представителям РАО "ЕЭС России" на заседаниях Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) и общем собрании акционеров поручено проголосовать за принятие необходимых решений, направленных на осуществление процедуры эмиссии дополнительных акций компании.

Целью допэмиссии ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) является привлечение средств для финансирования строительства замещающих мощностей на Ново-Кемеровской ТЭЦ и Томь-Усинской ГРЭС.

(По информации пресс-службы ОАО "Кузбассэнерго")